Wie es funktioniert
Individuelle Bedarfserfassung
Wir analysieren Ihre aktuelle Lebenssituation und erfassen Ihre persönlichen Bedürfnisse – sei es für Versicherungen, Steuern oder Vorsorge.
Transparenter Vergleich
Wir vergleichen alle relevanten Anbieter auf Basis offizieller Schweizer Daten und zeigen Ihnen die besten Tarife und Optionen – neutral und verständlich.
Beratung & Umsetzung
Unsere Experten unterstützen Sie beim Wechsel, der Kündigung und der Umsetzung – damit Sie sorgenfrei in Ihre finanzielle Zukunft starten können.
Über uns
Finanzplanen.ch ist Ihr zuverlässiger Partner für unabhängige Finanzberatung in der Schweiz. Wir unterstützen Privatpersonen, Familien und Unternehmen dabei, finanzielle Sicherheit und Transparenz zu gewinnen. Dabei setzen wir auf persönliche Beratung, digitale Effizienz und fundiertes Fachwissen.
Wir möchten Finanzdienstleistungen in der Schweiz einfacher, verständlicher und zugänglicher machen – transparent, unabhängig und kundenorientiert.
Wir kombinieren individuelle Beratung mit modernster Technologie. Unsere Empfehlungen basieren auf offiziellen Daten und neutralen Vergleichen – ganz im Sinne unserer Kunden.
Hunderte zufriedene Kundinnen und Kunden, zahlreiche erfolgreiche Optimierungen und ein wachsendes Netzwerk an Partnern – das ist unser Erfolg.
750+
Beratene Kunden
1'200+
Verträge optimiert
10+
Jahre Erfahrung
26
Kantone abgedeckt
Lebenslauf
Erfahrungen unserer Kund:innen
Arta Krasniqi
Ich hätte nie gedacht, dass ich bei meinen Versicherungen fast CHF 1’000 pro Jahr sparen kann 😍. Danke für die ehrliche Beratung!
Javier Romero
Alles war super verständlich erklärt – ich habe endlich einen klaren Überblick über meine Finanzen. ¡Muy profesional!
Milena Petrović
Für mich als alleinerziehende Mutter war die persönliche Beratung Gold wert. Jetzt habe ich ein gutes Gefühl 💪🏼.
Tiago Marques
Endlich weiss ich, was ich wirklich brauche – keine unnötigen Zusatzversicherungen mehr! Und das Ganze auf Portugiesisch 🇵🇹, top!
Besart Gashi
Super sympathisches Team! Keine Verkaufstricks, sondern ehrliche Empfehlungen. So muss es sein in der Schweiz 🇨🇭.
Ana López
Ich habe alles über meine Pensionskasse verstanden – endlich! Danke für die Geduld 🙏.
Stefan Jovanović
Steuerberatung war top. Ich konnte mehrere Abzüge geltend machen, die ich vorher nicht mal kannte 😅.
Elira Berisha
Alles online erledigt, super schnell, super einfach – und trotzdem persönlich. Genau mein Stil 👌.